1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».

Мечтая отомстить за жестокое убийство напарника, гонконгский полицейский внедряет в банду наркоторговцев своего человека. Два года спустя коп под прикрытием уже на хорошем счету у своего босса, но после рейда полиции на одну из нарколабораторий