2014 год. В Кавасаки орудует серийный убийца. Из-за отсутствия улик расследование заходит в тупик. Тем временем детектив Игути подозревает молодого человека по имени Наоя Ноги. Парень живет один и скрывает свою настоящую личность.

Постоянно появляются новые трупы с лопнувшими глазами. Известно, что погибшие вели себя как одержимые, а причиной смерти стали сердечные приступы. Мидзуки и Харуо, чьи близкие тоже погибли, начинают собственное расследование и вскоре они выходят на

Юго-Восточный Китай, 1990 год. Капитана полиции Чжун Чэна переводят в небольшой город Чанпу. Там Чжун обращает внимание на закрытые посреди рабочего дня рольставни торгового центра, который, как оказывается, в данный момент грабит жестокая банда

С самого детства Косукэ Микадо видит призраков и даже убедил себя, что это его галлюцинации. Однажды в книжный магазин, где он работает, приходит загадочный парень и, воспользовавшись способностью Косукэ, изгоняет очередное страшное привидение.