Слепой мастер боевых искусств Чэн И зарабатывает на жизнь ловлей беглых преступников. Однажды он становится свидетелем массового убийства — наследник богатой семьи Юйвэнь вырезает всю семью виноделов, и удаётся выжить только девушке по имени Ни Янь.

Во время войны в Корее у Чосинского водохранилища разворачивается второе масштабное противостояние сил китайских добровольцев и войск ООН.