Сирота Чжан Пин приехал в Пекин, чтобы стать учёным. Чтобы зарабатывать на жизнь, ему приходится торговать лапшой на улицах. Однажды он встречает Лань Цзюэ, скрытного министра, который ведёт расследования и втянут в политическую борьбу при дворе.

Цинкуй — нежная и добрая девушка, она обручена с небесным принцем. Её сестра-близнец Етань — умная и хитрая, и презираемая собственным народом, помолвлена с принцем демонов. Однажды происходит путаница, и сестёр выдают замуж не за тех женихов.

Сорамамэ Асаги выросла в отдаленной сельской местности на острове Кюсю. Вслед за женихом девушка отправляется в Токио. Там у неё происходит мимолётное знакомство с музыкантом Ото Умино. Они расстаются, но спустя время судьба снова сводит их вместе.