В 2006 году три друга Дин, Сяо и Гуй присоединяются к преступной группировке и несколько лет вполне успешно занимаются мелким бандитизмом. Но в 2010 году по приказанию босса они участвуют в похищении ребёнка, в результате двое получают смертельные

14-й год эры правления Чэнхуа династии Мин. Магистрат Тан Фань и Суй Чжоу, гвардеец Цзиньи-вэй, совместно расследуют убийство сына знатного аристократа.