Мусаси Миямото покидает свою деревню, чтобы вместе со другом Матахати сражаться в битве при Сэкигахаре. Во время сражения Мусаси теряет друга. Уничтоженный физически и морально воин встречает странствующего дзэнского монаха. С этого момента

Япония, 1844 год. Советник сёгуна поручает верному самураю Синдзаэмону убить лорда, позорящего самурайский кодекс чести. А тот набирает команду из 12 преданных воинов.