Поздние этапы эпохи Воюющих царств. Многие влиятельные политики того времени действуют вместе, чтобы объединить шесть царств под одной властью. Империя Цинь становится первой династией императорского Китая.

По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками. Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн.