Мусаси Миямото покидает свою деревню, чтобы вместе со другом Матахати сражаться в битве при Сэкигахаре. Во время сражения Мусаси теряет друга. Уничтоженный физически и морально воин встречает странствующего дзэнского монаха. С этого момента

За день до свадьбы Томоки ложно обвиняют в сексуальных домогательствах, из-за чего он теряет и работу, и невесту. Несостоявшийся жених решает покончить жизнь самоубийством. Стоя на крыше, он видит женщину, на которую нападает мужчина с ножом.