История знаменитой танской наложницы Ян Гуйфэй. Юная красавица покорила сердце немолодого императора Сюань-цзуна, и их любовь привела целую династию к гибели.

1942 год. В оккупированном японцами Гонконге школьная учительница случайно помогает сопротивлению организовать побег интеллигентов и после этого вливается в организацию. В то же время её несостоявшийся жених работает в японском штабе и тоже помогает

С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха —