Дворец принца Цзинъаня разрушен, и его сын Хэ Ся вынужден бежать из царства Янь вместе с верной советницей Бай Пинтин. В пути их разлучают, и женщина укрывается в монастыре. Именно там пересекутся их пути с Чу Бэйцзе — генералом вражеского

Действие разворачивается спустя 500 лет после победы в войне с демонами, которая забрала слишком большое количество человеческих жизней. Ученику из клана Куньлунь снова придётся встретиться со своим старым учителем.