Жителей деревни Цин Я магическим образом унесло в опасный мир в облаках, где им приходится страдать на потеху местным богам под надзором гигантских драконов. Во главе сил зла стоит Лю Ли, могущественная колдунья, способная призывать гигантских

Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ

Иокогоама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин пытается вести тихую мирную жизнь с любимой девушкой Каору, но его настигает прошлое в лице младшего брата покойной жены. Теперь Энъиси возглавляет китайскую преступную группировку и, так и не смирившись с

1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются по двое: первая группа обнаруживает, что их предали, и,