Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи

Аристократ Яо Ной влюбляется в девушку Ман Муанг, которая отвечает ему взаимностью. Но ситуация осложняется, когда сводная сестра Ман тоже начинает испытывать сильные чувства к Яо.