70-летнему пенсионеру Даикити много для счастья не надо. На небольшом острове дедуля наслаждается спокойной жизнью с котом Тамой и общением со старыми друзьями, хотя сын в Токио и переживает за отца. Однажды Даикити находит начатую тетрадку с

Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.