Сяо До — влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор. Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон. Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.

Несколько лет назад по вине молодого художника Шэнь И убили полицейского. Парень лишь нарисовал портрет мужчины, который был целью преступников. Чтобы исправить ошибки прошлого, Шэнь И увольняется из Академии изящных искусств и устраивается