Династия Чжэн. В бескрайних водах океанов мира Девяти Царств люди ищут чудесный жемчуг. Жители морского побережья облагаются тяжелым оброком, и юная Хайши помогает отцу, ныряя за жемчугом. В один из таких выходов в океан он и другие ловцы погибли,

Цинкуй — нежная и добрая девушка, она обручена с небесным принцем. Её сестра-близнец Етань — умная и хитрая, и презираемая собственным народом, помолвлена с принцем демонов. Однажды происходит путаница, и сестёр выдают замуж не за тех женихов.

В мире правят демоны, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру