Чжу Вэнь вынуждает императора Ай отречься от престола и основывает династию Поздний Лян. Вскоре он спасает мальчика, который упал со скалы, когда его преследовали за спасение волчат, и берет его под свою опеку. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и титул

Путешествуя по призрачному царству змей, У Се, Чжан Цилин и Ван Паньцзы погружаются в мрачные тайны древней деревни Яо, чтобы восстановить утраченную память Чжан Цилина. Их поиски у границы Гуанси приводят к загадочному озеру, полному жутких легенд